Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

O que é Pipedrive?

O Pipedrive é uma ferramenta destinada ao gerenciamento de uma base de leads/clientes, com foco no relacionamento entre empresa e consumidores (CRM). Ele visa auxiliar na visualização e manutenção do funil de vendas instaurado dentro de uma organização.

Qual o objetivo da integração com o Pipedrive?

Importar contatos e realizar disparos em massa para uma lista de clientes do Pipedrive.

O que você precisa para fazer a integração?

  • Uma conta na Disparo Pro
  • Uma conta no Pipedrive
Dica:
  Clique nas imagens para expandi-las. 🔍

Configuração inicial

Para fazer login, clique em "Logar" com o usuário e senha do sistema da Disparo Pro.

Após efetuar o login, clique em "Conectar-se". Você será redirecionado para o login do Pipedrive.

Efetue o login com seus dados do Pipedrive.

Se tiver mais de uma empresa cadastrada, basta clicar no "select" e selecionar a empresa que deseja importar os dados, logo basta clicar em "Continue to the App"

Você será redirecionado para a plataforma de Marketplace da Disparo Pro.

Clique no botão "Importar contatos".

Agora você precisa selecionar se deseja importar os dados "Pessoas" ou "Organização".

“Título da lista” é o nome que a lista terá no sistema da Disparo Pro. Você pode personalizar o nome ou deixar padrão, ele irá importar como "Lista Pipedrive: data - horário"

Os campos obrigatórios já estão na tela (nome e telefone). Agora, se for importar os contatos de organizações é necessário completar o "Telefone".

IMPORTANTE: O nome da coluna da esquerda precisa estar compatível com o nome da coluna da direita. Portanto, se digitar "Email" na coluna da esquerda, procure "E-mail" na coluna da direita.

Você pode adicionar até dez campos para importar na lista simples, com isso é possível enviar uma mensagem personalizada para cada cliente.

Agora basta clicar em "IMPORTAR".

Leia a mensagem e confirme a importação, após confirmar a lista será importada, porém essa etapa pode demorar de acordo com a quantidade de contatos cadastrados no Pipedrive.

Pronto! Podemos clicar em "Realizar campanha" e já realizar uma campanha filtrando a lista importada.

Também, podemos visualizar a lista. Para isso, vá até o sistema da Disparo Pro e localize a lista importada.
Após efetuar o login, clique em "Lista Simples", após isso "Minhas Listas" e visualize as listas cadastradas.

Você pode usar o filtro para buscar a lista, ela está cadastrada com o nome que você colocou ou o padrão "Lista Pipedrive: data - horário", podemos procurar por qualquer parte do texto, ou seja, se colocarmos "Pipedrive" a lista será filtrada.

Pronto! 🎉

Agora você pode configurar sua campanha e enviar para todos seus contatos do Pipedrive.
Se tiver alguma dúvida, envie um e-mail para atendimento@disparopro.com.br


Disparo de SMS no Pipedrive

Primeiramente vamos realizar a conexão entre Disparo Pro e Pipedrive.

Acesse a plataforma do marketplace da Disparo Pro https://marketplace.disparopro.com.br/
em seguida clique em "Logar" no lado direito no topo da página, o login e senha é referente ao seus dados cadastrados na https://disparopro.com.br/.

Obs.: Você precisa ter pelo menos feito uma compra na Disparo Pro, pois o plano "Teste grátis" não tem os dados suficientes para concluir o processo.

Clique no ícone da integração "Pipedrive", logo que abrir a página clique sobre "Conecte-se", você será redirecionado para o login do Pipedrive, caso não esteja logado.

Após ter feito o login no Pipedrive, você verá uma tela com as permissões que são necessárias, no final da página clique em "Allow and Install" que significa "Permitir e instalar".

Agora vamos na plataforma do Pipedrive para realizar um envio.

Realizando um envio de SMS

Existem alguns caminhos para enviarmos um SMS através do Pipedrive, um deles é clicando sobre um contato, logo em atividades. Outro modo é através do menu "Atividades".

Passo a Passo

Clique em "Atividades" no menu lateral esquerdo do Pipedrive, em seguida irá aparecer uma tela semelhante a da imagem abaixo.

Clique no botão "+ Atividade" e irá abrir uma janela para o envio da atividade, selecione o ícone da Disparo Pro.

Dica:se não aparecer o ícone aperte (CTRL + F5).

Obs.: cuidado, o "Email" tem um ícone igual ao da Disparo Pro. Certifique-se que o campo de cima do ícone irá conter o texto "SMS Disparo PRO"

IMPORTANTE: Você pode enviar um SMS assim que clicar em salvar ou agendar o SMS informando a data e horário para envio, como o exemplo da imagem abaixo.

Coloque a mensagem que deseja enviar no campo de texto conforme a imagem abaixo.

No campo que diz "Pessoas" você busca os contatos que deseja enviar SMS, clique no campo "Pessoas" e digite o nome do contato ou parte dele.

Dica: você pode fazer uma pequena campanha inserindo múltiplos contatos, ou então importando todos seus contatos para uma lista na Disparo Pro, assim realizar uma campanha através do nosso sistema utilizando seus contatos do Pipedrive.

Como fazer?
É fácil, acesse https://marketplace.disparopro.com.br/

Agora é só salvar e seu SMS ou agendamento será enviado!

Pronto! 🎉


Veja também:

Como fazer um disparo de campanha?